喜报 - 海南省企业联合会、海南省企业家协会官网


	柯卡生总裁一行在新加坡路演

本次发行受到投资者的充分肯定和踊跃认购，逾400家投资者订单金额超过155亿美元，超额认购4.8倍。32亿美元债券中，三年期6亿美元，票面利率3.5%；五年期12亿美元，票面利率4.5%；十年期14亿美元，票面利率5.5%。从投资者地域分布来看，三年期亚洲占91%、欧洲占9%，五年期亚洲占90%、欧洲占10%，十年期亚洲占81%、欧洲占19%。从投资者类型来看，三年期基金占36%，银行占45%，私人银行占14%，其他投资者占5%；五年期基金占35%，银行占42%，私人银行占15%，保险公司占5%，其他投资者占3%；十年期基金占45%，银行占15%，私人银行占8%，保险公司占17%，其他投资者占15%。国际三大信用评级公司穆迪、标普和惠誉分别给予“Baa1”、“BBB+”和“A”的债项评级。本次债券发行由瑞士信贷、渣打银行、永隆银行作为联席全球协调人，并与德意志银行、汇丰银行、农银国际、中银国际、交银国际、建银国际、招商证券香港、中信证券国际、花旗集团、星展银行、工银亚洲、富瑞及摩根士丹利同为债券联席账簿管理人及联席经办人。

展望未来，中国华融要以此次成功发行境外债券为契机，紧紧围绕“达标上市、提质控险、战略转型、可持续发展”的战略与目标，坚持“稳中求进”的发展主基调，进一步完善现代公司治理结构与风险控制体系，不断增强服务实体经济的能力，为中国华融建立“有尊严、有价值、有内涵、有实力、有责任”的五有现代金融企业，努力打造“治理科学、管控有序、主业突出、综合经营、业绩优良”的一流资产管理公司“华融梦”作出新的贡献，为国家、股东、客户、员工、社会以及海内外的广大债券投资者提供安全、稳定、良好和可持续的价值回报！