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	赖小民董事长一行在香港路演

本次债券发行是中国华融继2014年7月首次成功发行境外15亿美元债券之后，又一次强势回归境外债券资本市场。特别是面对当前国际国内市场新情况下，国际油价重挫、卢布大幅贬值、国内佳兆业债券违约，以及国际资本市场大幅波动、债券市场低迷的市场情绪下，中国华融克服种种不利因素，迎难而上，靠品牌、实力和良好的业绩以及国际权威机构的评级，成功发行全球S规则最大规模高等级美元金融机构债券，并获得近5倍的超额认购倍数，给亚洲债券市场注入了新动力、做出了新贡献、创造了新业绩，再次彰显了中国华融优秀的品牌价值和国际影响力。本次债券的成功发行也为中国华融今后不断推进国际化战略奠定了更坚实的基础,也体现了国际市场中外投资者看好中国未来经济的发展和对中国国有企业发展的巨大信心，成功来之不易，对于中国华融改革创新、转型发展具有重要的现实意义和深远的历史意义。具体体现在以下十个方面：一是适应中国华融国际化转型的新需要。要以此次成功发债为契机，继续拓展国际业务，为国内企业开拓国际市场提供全方位金融服务和支持。二是扩大中国华融在香港及其他海外地区的客户群体，让更多国际投资者分享中国华融转型发展的成果。要继续落实大客户战略，培育忠诚的国际客户，开发更多优质国际客户。三是做响中国华融品牌的需要，彰显和扩大中国华融的优秀品牌价值和国际影响力。四是适应中国华融今年择机香港上市的需要，打好基础和前奏，吸引更多的客户和市场为中国华融上市服务。本次发债吸引多家投资者及市场的关注，公司与投资者进行多种形式的沟通交流，促进双方的了解，为公司实现上市进行了预演，打下良好的基础。五是开创了中国华融在港新的业绩历史，为香港债券市场留下了厚重的记忆，创造了中国资产管理公司在港发债新的历史，提升了中国华融在香港国际市场的地位和影响力。六是发现和培育新的增长点，是公司“适应新常态、寻找新动力、实现新发展”的重要举措。七是改善和优化中国华融的负债结构，本次发债打通了香港国际资本市场，为中国华融拓宽筹资方式开辟了新渠道，减轻向国内金融机构融资压力，降低融资成本，拉长融资期限，最大限度缓冲流动性压力。八是发挥央企国企的影响力，为维护香港成功实施“一国两制”，做强香港国际金融中心和国际债券市场中心地位尽点心、出点力、做点事，尽国企责任、展华融实力。九是锻炼和培养中国华融国际化市场人才，通过境外发债培养更多懂得国际业务、精通国际市场的专业队伍。十是进一步加强中国华融与境内外投行、金融中介机构的沟通与合作，为低迷的国际金融市场和不活跃的国际投行业务注入新的活力，增加新的业务，实现新的增长，多方互利共赢。